公元前六世纪，孔子受到鲁定公赏识，从中都宰晋升为大司寇，得以推行以礼治国的理念。然而三桓独揽大权，令其施政屡屡受阻。因阻止季桓子以家奴陪葬，孔子与之结怨。后随鲁定公赴齐国会盟，他与齐景公及大夫黎鉏周旋博弈，成功为鲁国讨回三城，继而出任代国相。推行"隳三都"政策时引发佞臣叛乱，平乱后却遭季桓子假传诏令罢黜。自此孔子带着颜回、子路等弟子周游列国。在卫国受卫灵公礼遇，获六万石俸粟，与夫人南子会面时更展现出坦荡君子气度。