1934年的美国正经历沙尘暴肆虐的艰难岁月。逃亡青年本·霍金斯偶然藏身于一个神秘流动嘉年华，这里聚集着能预知未来的塔罗牌占卜师及其拥有心灵感应能力的母亲、洞察人心的盲人心理学家，以及大胡子女士与连体双胞胎等奇人异士。嘉年华背后由隐秘管理者操控，他们觊觎着本体内尚未觉醒的非凡天赋——这个年轻人既能治愈伤残亦可使亡者复生，但每次施展能力都需付出沉重代价。与此同时，本不断被预知梦境困扰，而这些幻象竟与加州卫理公会牧师贾斯汀·克罗的梦境交织。坚信自己秉承神谕的牧师逐渐觉醒超常能力，却在其布道途中引发一连串骇人悲剧。